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11月18日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2022財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)，當(dāng)季收入2006.9億元人民幣（下均為人民幣），同比增長(zhǎng)29%；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為150.06億元、同比增長(zhǎng)10%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)285.2億元、同比下降39%。業(yè)績(jī)公布后，阿里巴巴美股股價(jià)開盤跌超9%，截至收盤，阿里股價(jià)跌幅為11.13%。

截至2021年9月30日，阿里巴巴生態(tài)體系的全球年度活躍消費(fèi)者達(dá)到約12.4億，同比增加約6200萬。其中9.53億消費(fèi)者來自中國(guó)市場(chǎng)，2.85億消費(fèi)者來自海外。在分析師電話會(huì)上，阿里巴巴董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄卤響B(tài)，有信心在本財(cái)年末國(guó)內(nèi)年度活躍消費(fèi)者達(dá)10億。

在今后的戰(zhàn)略方向布局上，他認(rèn)為，阿里不追求絕對(duì)的增長(zhǎng)速度和市場(chǎng)份額，致力于建立數(shù)字化驅(qū)動(dòng)的社區(qū)商業(yè)新型基礎(chǔ)設(shè)施，“未來將繼續(xù)在內(nèi)需，全球化和云計(jì)算的三大戰(zhàn)略下為未來而投資?！?/p>

值得注意的是，阿里巴巴2022財(cái)年Q2財(cái)報(bào)間接披露了螞蟻的財(cái)務(wù)概況：上半年凈利增速放緩，海外投資IPO推高賬面利潤(rùn)。

具體來看，財(cái)報(bào)顯示，今年4-6月，阿里巴巴集團(tuán)從螞蟻集團(tuán)獲得的投資收益為65億元（阿里持有螞蟻33%股權(quán)），相比之下，今年1-3月、2020年四季度、三季度該金額是44.94億元、71.82億元、47.96億元；初略計(jì)算可以得知，對(duì)比螞蟻2020年上半年凈利潤(rùn)為212.34億元，處于整改期的螞蟻集團(tuán)在今年上半年凈利潤(rùn)環(huán)比增速有所下降，但放到全年來看，經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)并未受到重大影響。

而此次螞蟻在二季度賬面利潤(rùn)上漲的主要原因，是螞蟻投資的在線外賣平臺(tái)Zomato7月23日在印度證券交易所上市，也就是說，該指標(biāo)上漲主要是由于螞蟻持有的投資的公允價(jià)值變動(dòng)帶來了凈收益增加。

“二季度以來，螞蟻集團(tuán)在海外的投資公司陸續(xù)啟動(dòng)上市計(jì)劃，導(dǎo)致其賬面利潤(rùn)增長(zhǎng)，但這并不能反映螞蟻集團(tuán)的實(shí)際營(yíng)收，”和合首創(chuàng)（香港）執(zhí)行董事陳達(dá)介紹，可以預(yù)見的是，在阿里巴巴接下來幾個(gè)季度的財(cái)報(bào)中，螞蟻的投資收益也將持續(xù)貢獻(xiàn)賬面利潤(rùn)的增長(zhǎng)，但是這些數(shù)據(jù)并不能真實(shí)反映螞蟻的業(yè)務(wù)表現(xiàn)。

云計(jì)算連續(xù)4季度盈利，淘特GMV季度環(huán)比增逾150%

本季度，阿里巴巴集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)29%。按營(yíng)收結(jié)構(gòu)看，全球化和云計(jì)算貢獻(xiàn)更高占比。

“在多元化業(yè)務(wù)的表現(xiàn)推動(dòng)下，集團(tuán)本季度收入取得29%的增長(zhǎng)。我們于本季度內(nèi)持續(xù)投資于關(guān)鍵策略領(lǐng)域，并在這些年輕業(yè)務(wù)中獲得顯著增長(zhǎng)?！卑⒗锇桶图瘓F(tuán)首席財(cái)務(wù)官武衛(wèi)稱。

經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比大幅下滑，對(duì)此，阿里在財(cái)報(bào)中稱，減少主要由于公司對(duì)關(guān)鍵策略領(lǐng)域投入的增加，以及公司支持商家的舉措——“公司于商業(yè)分部?jī)?nèi)的關(guān)鍵策略領(lǐng)域（如淘特、本地生活服務(wù)、社區(qū)商業(yè)平臺(tái)及 Lazada）的投入同比增加125.75億元。若不考慮該等投入的影響，公司商業(yè)分部的盈利將同比持續(xù)平穩(wěn)?！?/p>

具體來看，截至9月30日的6個(gè)月，阿里巴巴國(guó)內(nèi)商業(yè)板塊同比增長(zhǎng)31%，全球化業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)41%，以阿里云、菜鳥為基礎(chǔ)的企業(yè)數(shù)字化及服務(wù)同比增長(zhǎng)32%。

本季度，云計(jì)算業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)33%至人民幣200.07億元，連續(xù)四個(gè)季度盈利。從財(cái)報(bào)中可以看到，阿里云在海外市場(chǎng)也在高速增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，過去三年，阿里云海外市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)10倍以上。截至目前，阿里云已在馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、日本、德國(guó)、迪拜、美國(guó)等25個(gè)地域建立了數(shù)百座云數(shù)據(jù)中心，是亞洲規(guī)模最大的云計(jì)算平臺(tái)。

在總收入中，由阿里云和菜鳥構(gòu)成的企業(yè)數(shù)字化及服務(wù)板塊收入已經(jīng)在截至9月30日止的6個(gè)月同比增長(zhǎng)32%，貢獻(xiàn)了超過575億元人民幣的收入。

在2021云棲大會(huì)上，阿里云發(fā)布了第一款自研CPU芯片倚天710，將在阿里云數(shù)據(jù)中心部署應(yīng)用。與此同時(shí)，阿里云生態(tài)正在蓬勃壯大，釘釘?shù)痛a等新型界面讓越來越多的企業(yè)，對(duì)云和釘釘?shù)男枨箫@著增長(zhǎng)。

其他業(yè)務(wù)表現(xiàn)方面，截至2021年8月31日，釘釘上的應(yīng)用總數(shù)已經(jīng)突破150萬，較年初增長(zhǎng)三倍，8個(gè)月以來低代碼應(yīng)用數(shù)增長(zhǎng)了86萬。今年釘釘推出低代碼應(yīng)用廣場(chǎng)“釘釘搭”，平臺(tái)入駐開發(fā)者已超90萬。

淘特年度活躍消費(fèi)者超過2.4億，GMV季度環(huán)比增長(zhǎng)超150%。

本地生活服務(wù)訂單量同比增長(zhǎng)超過30%。

在全球市場(chǎng)，Lazada訂單量同比增長(zhǎng)超過82%，Trendyol GMV同比增長(zhǎng)超過80%。截至9月30日季度，阿里巴巴國(guó)際商業(yè)板塊收入同比增長(zhǎng)34%至人民幣150.92億元。

螞蟻上半年凈利增速放緩，海外投資IPO推高賬面利潤(rùn)

數(shù)據(jù)顯示，今年4-6月，阿里巴巴集團(tuán)從螞蟻集團(tuán)獲得的投資收益為65億元（阿里持有螞蟻33%股權(quán)），同比上漲38.9%。由于阿里巴巴集團(tuán)延后一個(gè)季度確認(rèn)投資損益，此次財(cái)報(bào)中顯示從螞蟻集團(tuán)獲得的投資收益來源于今年4-6月季度。

相比之下，今年1-3月，阿里巴巴集團(tuán)從螞蟻集團(tuán)獲得的投資收益為44.94億元；2020年四季度、三季度該金額是71.82億元、47.96億元。2020年上半年凈利潤(rùn)為212.34億元。

而此前螞蟻集團(tuán)遞交的招股書顯示，螞蟻集團(tuán)2017年、2018年、2019年?duì)I收分別為653.4億、857億、1206億；凈利潤(rùn)分別為82億元、21.56億元、180.72億元；在整個(gè)2021財(cái)年，螞蟻集團(tuán)給阿里巴巴集團(tuán)帶來196.93億元收益。

初略計(jì)算可以得出，處于整改期的螞蟻集團(tuán)在今年上半年凈利潤(rùn)環(huán)比增速有所下降，但放到全年來看，經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)并未受到重大影響。

而此次螞蟻在二季度賬面利潤(rùn)上漲的主要原因，是7月23日在線外賣平臺(tái)Zomato在印度證券交易所上市，螞蟻集團(tuán)是Zomato的股東之一。也就是說，該指標(biāo)上漲主要是由于螞蟻持有的投資的公允價(jià)值變動(dòng)帶來了凈收益增加。

 圖片來自阿里巴巴2022財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)

據(jù)了解，在Zomato上市準(zhǔn)備過程中，螞蟻集團(tuán)持有的優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成為普通股，按照美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（US GAAP）要求，需要按照市場(chǎng)公允價(jià)格與賬面價(jià)值之間的差異記入投資收益。和合首創(chuàng)（香港）執(zhí)行董事陳達(dá)表示，按照市場(chǎng)慣例，雖然Zomato在7月才上市，但在螞蟻集團(tuán)在二季度已完成轉(zhuǎn)換，因此推高了賬面利潤(rùn)。

“二季度以來，螞蟻集團(tuán)在海外的投資公司陸續(xù)啟動(dòng)上市計(jì)劃，導(dǎo)致其賬面利潤(rùn)增長(zhǎng)，但這并不能反映螞蟻集團(tuán)的實(shí)際營(yíng)收，”陳達(dá)說。

陳達(dá)解釋，阿里巴巴財(cái)報(bào)中顯示的，是螞蟻集團(tuán)的“投資賬面利潤(rùn)”，這與實(shí)際通過經(jīng)營(yíng)獲得的“有機(jī)常態(tài)化”利潤(rùn)是不同的。舉例來說，在沒有股權(quán)實(shí)際處置退出的情況下，投資收益僅是賬面會(huì)計(jì)記賬，對(duì)企業(yè)沒有實(shí)際現(xiàn)金流貢獻(xiàn)。

此外，投資收益在賬面上的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)也往往具有不確定性，收益體量也會(huì)隨著資本市場(chǎng)波動(dòng)而發(fā)生大幅變化。在當(dāng)下疫情反復(fù)、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、消費(fèi)市場(chǎng)疲軟等多個(gè)因素共同作用下，未來市場(chǎng)的不確定性依然顯著，螞蟻?zhàn)鳛橥顿Y方也需要承受市場(chǎng)變化的風(fēng)險(xiǎn)。

11月18日，印度支付平臺(tái)Paytm完成上市，繼印度在線外賣平臺(tái)Zomato、印尼電商Bukalapak和韓國(guó)Kakaopay之后，成為螞蟻集團(tuán)今年在海外第四家實(shí)現(xiàn)了IPO的投資公司。

今年以來，螞蟻集團(tuán)在海外的四家投資公司陸續(xù)上市，包括印度支付平臺(tái)Paytm、印度在線外賣平臺(tái)Zomato、印尼電商Bukalapak和韓國(guó)Kakaopay。

陳達(dá)認(rèn)為，可以預(yù)見的是，在阿里巴巴接下來幾個(gè)季度的財(cái)報(bào)中，螞蟻的投資收益也將持續(xù)貢獻(xiàn)賬面利潤(rùn)的增長(zhǎng)，但是這些數(shù)據(jù)并不能真實(shí)反映螞蟻的業(yè)務(wù)表現(xiàn)。

阿里巴巴張勇：不追求絕對(duì)的增長(zhǎng)速度和市場(chǎng)份額

財(cái)報(bào)披露后的分析師電話會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄卤硎?，過去這個(gè)季度，阿里巴巴在內(nèi)需、全球化、云計(jì)算三大戰(zhàn)略領(lǐng)域繼續(xù)堅(jiān)定投入，目標(biāo)是為未來健康可持續(xù)的發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。

截至2021年9月，阿里巴巴全球年度活躍消費(fèi)者（AAC）達(dá)到12.4億，比上個(gè)季度凈增6200萬，同比增長(zhǎng)20%，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)AAC從上季度末的9.12億增長(zhǎng)到9.53億，海外市場(chǎng)AAC從上季度末的2.65億增長(zhǎng)到2.85億，單季凈增加分別為4,100萬及2,000萬。

張勇認(rèn)為：“仍然以服務(wù)全球20億消費(fèi)者為長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，并且有信心完成在本財(cái)年末國(guó)內(nèi)的年度活躍消費(fèi)者達(dá)到10億的目標(biāo)?！眲倓傔^去的第13個(gè)雙11，阿里巴巴零售平臺(tái)支付GMV為人民幣5403億元，同比增長(zhǎng)8.5%，讓其對(duì)中國(guó)消費(fèi)的增長(zhǎng)抱有巨大信心。

在下沉市場(chǎng)，淘特本季度活躍消費(fèi)者數(shù)達(dá)到2.4億。淘菜菜目前已在接近200個(gè)城市開展經(jīng)營(yíng)。

“與我們一貫堅(jiān)持價(jià)值創(chuàng)造一樣，我們不追求絕對(duì)的增長(zhǎng)速度和市場(chǎng)份額，不因是市場(chǎng)熱點(diǎn)而盲目跟進(jìn)。我們致力于充分發(fā)揮阿里巴巴大家庭多年來沉淀的商品供應(yīng)鏈、物流網(wǎng)絡(luò)、用戶運(yùn)營(yíng)和渠道拓展的能力，建立數(shù)字化驅(qū)動(dòng)的社區(qū)商業(yè)新型基礎(chǔ)設(shè)施，為用戶提供在品質(zhì)基礎(chǔ)上的高性價(jià)比的商品和服務(wù)?！睆堄抡f。

近期進(jìn)行的第13屆云棲大會(huì)上，阿里云發(fā)布多款自研核心產(chǎn)品，“這標(biāo)志著阿里云能夠?qū)?biāo)全球云計(jì)算最高技術(shù)水平，IAAS和PAAS層的自研云產(chǎn)品能力上升到一個(gè)新臺(tái)階?！睆堄抡f?！罢雇磥?，阿里巴巴將繼續(xù)在內(nèi)需，全球化和云計(jì)算的三大戰(zhàn)略下為未來而投資。”