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　　此前豬肉概念向來(lái)引領(lǐng)A股進(jìn)行攻堅(jiān)戰(zhàn)，整個(gè)概念板塊已超100%的漲幅，大家對(duì)豬肉漲價(jià)有一個(gè)一致性的預(yù)期。

　　但是等豬肉真的開(kāi)始大幅漲價(jià)了，大家開(kāi)始從預(yù)期炒作轉(zhuǎn)為業(yè)績(jī)驗(yàn)證，豬肉被過(guò)分炒作，來(lái)到高位，業(yè)績(jī)實(shí)際上匹配不了股價(jià)。

　　豬妖牧原股份一季報(bào)顯示，公司今年一季度虧損5.41億元，而去年一季度盈利1.36億元，與去年同期相比，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少近500%。

　　不僅如此，還直接虧光了2018年全年的利潤(rùn)。3月26日牧原股份發(fā)布的2018年年度報(bào)告顯示：歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5.20億元，同比下降78.01%。

　　豬肉股之前大漲了N倍，是因?yàn)楣┵?zèng)發(fā)生了變幻，而當(dāng)業(yè)績(jī)沒(méi)能兌現(xiàn)時(shí)，人們對(duì)它二季度豬肉價(jià)格上漲的信心宛然已有所缺失。

　　5月收假開(kāi)盤(pán)，大盤(pán)直接跳空暴跌，半個(gè)月以來(lái)，槍打出頭鳥(niǎo)，豬肉概念排名倒數(shù)，而人造肉卻逆勢(shì)沖上首席。

　　截至今日收盤(pán)，人造肉概念已打破10%的漲幅，8個(gè)交易日漲幅達(dá)12.72%。

　　而此前大家羨慕的豬肉概念排名墊底，排在第200名，在概念板塊中倒數(shù)第九，漲跌幅為-6.62%。同時(shí)，ST概念墊底，漲跌幅為-11.15%。

　　要是除去今日漲幅，截止昨日收盤(pán)，A股僅有人造肉概念和鄉(xiāng)村振興概念5月以來(lái)漲幅為正，其余206個(gè)概念板塊全線下跌。

　　本以為預(yù)期概念的火候不猛，沒(méi)想到昨晚李嘉誠(chéng)投資人造肉又把這一概念頂上熱搜。

　　李嘉誠(chéng)旗下維港投資入股的人造肉公司Impossible Foods宣布，最新一輪融資籌得3億美元。

　　Impossible Foods于2011年成立，至今已進(jìn)行多輪融資，除了維港投資之外，比爾·蓋茨、瑞銀集團(tuán)、淡馬錫都士翠投資人。

　　Impossible Foods號(hào)稱(chēng)以制作起司的發(fā)酵方式，萃取出大豆中天然存在的血紅蛋白，主打用“植物蛋白”做成的牛絞肉產(chǎn)品。

　　與此同時(shí)，周二美股反彈，道指收漲逾200點(diǎn)，創(chuàng)近一個(gè)月最大單日漲幅。人造肉公司Beyond Meat再度走高，收漲14.6%。

　　而在前日，芝加哥期貨交易所主力大豆期貨跌盤(pán)中一度跌破8美元關(guān)口，最終收跌0.6%至每蒲式耳8.04美元，觸及2008年12月以來(lái)最低水準(zhǔn)8.03美元，創(chuàng)11年來(lái)新低，并且跌破種植成本。

　　我們知道人造肉與大豆息息相關(guān)。受周二美股反彈影響，農(nóng)產(chǎn)品期貨收漲逾3%，人造肉大漲的同時(shí)空頭歸補(bǔ)推動(dòng)大豆走強(qiáng)。7月大豆期貨收漲29美分，漲幅3.4%，報(bào)8.31-1/2美元/蒲式耳。

　　但要是將光陰線拉長(zhǎng)，便會(huì)發(fā)明美豆從2012年起就向來(lái)呈現(xiàn)下跌的走勢(shì)，至今已經(jīng)跌了6年，周二大豆的走強(qiáng)，不過(guò)士翠中的一個(gè)小漣漪。

　　在美國(guó)，大豆產(chǎn)量的增長(zhǎng)可以分為三個(gè)階段：

　　1964~1980年，主要得益于從中國(guó)引進(jìn)大豆種質(zhì)資源，并進(jìn)行相關(guān)培育，利用最新的轉(zhuǎn)基因技術(shù)，哺育新的大豆品種，提升了大豆單產(chǎn)及抗病、抗蟲(chóng)等抗逆能力，增添大豆的種植效益;

　　1990~1994年，由于缺乏新增的出口市場(chǎng)，產(chǎn)量停滯不前;

　　1995年至今，中國(guó)大豆進(jìn)口需求旺盛，加上美國(guó)育種、種植水平進(jìn)一步提升，美國(guó)大豆產(chǎn)量再次快速增長(zhǎng)。

　　從最近的五月份美農(nóng)業(yè)供需報(bào)告來(lái)看，本年度美豆及全球大豆期末庫(kù)存潞傍上調(diào)，下一年度全球大豆及美豆期末庫(kù)存仍將維持高位位置，且巴西加阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)增添300萬(wàn)噸，巴西大豆的產(chǎn)量正一步步朝著超越美豆發(fā)展。

　　從美國(guó)和巴西的大豆出口量來(lái)看，經(jīng)過(guò)2002年長(zhǎng)達(dá)十余年的糾纏后，如今巴西已經(jīng)坐穩(wěn)了全球最大的大豆出口國(guó)寶座。

　　2018年，巴西大豆出口達(dá)到8360萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)22.7%。今年這樣的情況有望持續(xù)。

　　根據(jù)巴西貿(mào)易部的數(shù)據(jù)，今年前四個(gè)月巴西大豆出口穩(wěn)步上升，1-2月巴西大豆出口量同比增長(zhǎng)85.2%，至820萬(wàn)噸。而4月份巴西出口1005萬(wàn)噸大豆，較3月份的909萬(wàn)噸增長(zhǎng)10.6%。

　　自1994年中國(guó)從傳統(tǒng)的大豆出口國(guó)轉(zhuǎn)為大豆凈進(jìn)口國(guó)之后，美國(guó)大豆產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　美豆產(chǎn)量得以快速增長(zhǎng)的主要因素，一方面是國(guó)內(nèi)擁有開(kāi)闊的耕地資源，另一方面就是來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)碩大需求的驅(qū)動(dòng)。

　　這一事實(shí)從美國(guó)大豆一半用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，剩下用于出口即可得知。數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去十年，美國(guó)出口大豆有6成左右出口到中國(guó)。

　　這些年中國(guó)向來(lái)是全球大豆市場(chǎng)的最大買(mǎi)家，購(gòu)買(mǎi)了市場(chǎng)上超過(guò)60%的大豆。中國(guó)海關(guān)總署5月8日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1至4月大豆進(jìn)口2439萬(wàn)噸，其中4月單月大豆進(jìn)口764萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.4%。

　　但近年來(lái)中國(guó)進(jìn)口最多的卻是巴西大豆，根據(jù)海關(guān)此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年3月巴西大豆在中國(guó)大豆進(jìn)口總量占比已經(jīng)升至57%，美國(guó)大豆份額為31%。

　　來(lái)自中國(guó)的需求正在推升巴西大豆的價(jià)格，并已經(jīng)一舉超越了美豆。

　　顯而易見(jiàn)的是，過(guò)去20年，全球的大豆新增需求主要是由中國(guó)養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)。由于來(lái)自中國(guó)的大豆需求旺盛，推動(dòng)了美國(guó)及南美地區(qū)大豆產(chǎn)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　但由于種種緣故大豆受堤滂求大減影響，美國(guó)大豆庫(kù)存爆滿，美國(guó)農(nóng)民痛苦不堪，現(xiàn)在又受到巴西大豆夾擊。隨著冬季結(jié)束，美國(guó)農(nóng)民再次開(kāi)始種植。但2019年由于天氣緣故，部分玉米無(wú)法種植，只能改種大豆，大豆種植面積高于預(yù)期。

　　美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，美豆出口在2026左右都不會(huì)歸到2017年的峰值水平。但與此同時(shí)，南美的大豆出口將顯著增添。而且聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織10日還表示，巴西將在2026年超越美國(guó)成為全球最大的大豆生產(chǎn)國(guó)。大豆過(guò)多的背景下，想要通過(guò)其他途徑消耗大豆，人造肉是不士翠中的一種?

　　肉，我所欲也，豆，亦我所欲也，肉與豆可兼得，人造肉是也!