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面對能繁母豬和生豬存欄史無前例的同比降幅(4月份均超20%)，豬價(jià)大漲成為業(yè)內(nèi)共識，但自3月下旬以來豬價(jià)已經(jīng)在15元/公斤的水平上高位橫盤2個(gè)月有余，預(yù)計(jì)6月份也難有顯然上漲的機(jī)會，究其緣故，非洲豬瘟疫情和相應(yīng)的防控政策不僅影響豬周期的起始，更與周期內(nèi)部的小周期波動密不可分。
　　非洲豬瘟爆發(fā)以后，疫情和隨之而來的防控措施永久改變了生豬市場的運(yùn)行邏輯，我們對疫情發(fā)生以來的豬價(jià)走勢做一分析：8月以后由于疫情的影響，養(yǎng)殖戶恐慌性出欄和屠宰企業(yè)借機(jī)壓價(jià)現(xiàn)象極為普遍，同時(shí)政府進(jìn)行生豬調(diào)運(yùn)監(jiān)管，禁止疫情發(fā)生省份調(diào)出生豬，尚未發(fā)生疫情的區(qū)各省更是無條件禁止調(diào)入，造成疫區(qū)所在省份供應(yīng)迅速過剩，全國生豬均價(jià)從8月份的14元/公斤跌至2019年1月底的11元/公斤，跌幅高達(dá)20%。
　　與此同時(shí)，由于疫病、撲殺、淘汰、提前出欄、停止補(bǔ)欄等多方面的緣故，中國生豬產(chǎn)能以歷史上罕見的速度減少。2019年1月生豬存欄同比下降12.6%，能繁母豬存欄同比下降14.8%，其中河南、山東等北方主產(chǎn)省的同比下降幅度均在20%以上，這就意味追薯價(jià)已經(jīng)沒有約摸再度歸撤至2018年春季甚至更低的水平，新的周期有望提前開啟。春節(jié)過后，由于疫情導(dǎo)致的首席波去產(chǎn)能對市場價(jià)格的影響逐漸顯現(xiàn)，加上調(diào)運(yùn)監(jiān)管政策全面販，豬價(jià)迅速上漲。2019年3月份全國均價(jià)超過15元/公斤，相比1月底，漲幅高達(dá)30%，陷入4月份由于新一輪疫情的爆發(fā)和對屠宰加工流通環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)管，再次打壓了豬價(jià)，豬價(jià)形成高位徘徊走勢。
　　非洲豬瘟疫情和相應(yīng)的防控政策不僅影響豬周期的起始，更與周期內(nèi)部的小周期波動密不可分。由于非洲豬瘟病毒的高傳染率和高致死率，且目前尚無有效疫苗，疫情難以有效控制，多次發(fā)生疫情不可避免，豬價(jià)將呈現(xiàn)螺旋式上升的走勢，其基本邏輯是：疫情爆發(fā)——防控政策出臺并落地——恐慌性清欄/壓欄——豬價(jià)下跌——供贈能力下降——豬價(jià)上漲——新一輪疫情爆發(fā)。
　　我們判斷在第二個(gè)小周期結(jié)束之前，豬價(jià)大漲的約摸性不大，因?yàn)槟芊蹦肛i存欄下降的高潮發(fā)生在2018年底到2019年初，其對育肥豬出欄的影響要到8-10月以后才干盡全顯現(xiàn)，在這之前打壓豬價(jià)的幾個(gè)因素依然存在，至少將持續(xù)到第三季度。一是屠宰企業(yè)自檢政策迫使屠宰企業(yè)減少了生豬收購量，有的地區(qū)索性全面關(guān)閉定點(diǎn)屠宰企業(yè)，導(dǎo)致大量生豬流入私宰領(lǐng)域，更壓低了豬價(jià);二是疫情屢有發(fā)生，每一次都造成對所在地生豬產(chǎn)業(yè)的無差辭打擊，生物安全搞得好的企業(yè)選擇壓欄，不安全的企業(yè)選擇清欄，結(jié)果就是至少兩三個(gè)月內(nèi)豬價(jià)持續(xù)承壓，多地市場已經(jīng)呈現(xiàn)出臃適標(biāo)豬供應(yīng)偏緊，而大體重肥豬供應(yīng)寬松的局面。
　　由于前期屠宰企業(yè)壓價(jià)收購，凍肉庫存較高。來自卓創(chuàng)資訊的數(shù)據(jù)披露，4月份重點(diǎn)食品企業(yè)均勻凍品庫容比為35.10%，比去年同期上升7.80%;1月份至4月份均勻凍品庫容比27.33%，環(huán)比上升10.73%，全國重點(diǎn)監(jiān)測的食品企業(yè)今年1月份至3月份庫存凍豬肉92950噸，同比增添42.65%。雖然5月份因企業(yè)踴躍清理庫存，凍肉庫存壓力有所緩解，但盡全釋放還需要幾個(gè)月光陰，據(jù)知道，缺豬大省廣東的各大中城市凍肉存儲也均為滿庫狀態(tài)。
　　另外6-9月氣溫升高是傳統(tǒng)的豬肉消費(fèi)淡季。盡管非洲豬瘟并非人畜共患病，但對消費(fèi)者購買意向的負(fù)面影響還是客觀存在，這也將在一定程度上削弱豬肉需求，2019年前4個(gè)月的肉類進(jìn)口數(shù)據(jù)也從側(cè)面證明了這一點(diǎn)，國內(nèi)市場最缺的是豬肉，但豬肉進(jìn)口同比增幅卻是各種肉類產(chǎn)品中最低的，要是算上豬雜碎進(jìn)口量，甚至還是下降的。
　　綜上所述，眾所周知，豬周期持續(xù)光陰普通在3-4年，每一個(gè)盡整的豬周期內(nèi)又蘊(yùn)藏若干個(gè)小周期，這是因?yàn)闊o論是在豬周期的上行還是下行階段，驅(qū)動價(jià)格運(yùn)動的主要因素：去產(chǎn)能或擴(kuò)產(chǎn)能過程都不約摸一蹴而就，當(dāng)前價(jià)格走勢正是處于上行階段的第二個(gè)小周期。目前疫情和相應(yīng)的防控政策已經(jīng)成為影響豬周期波動的決心性因素，疫情對供贈能力的影響結(jié)果是遠(yuǎn)期減少而近期增添，目前市場依然在努力消化豬肉供應(yīng)暫時(shí)過剩的影響，當(dāng)前價(jià)格走勢的高位橫盤或者約摸的歸撤，本質(zhì)上是在為下一輪上漲蓄勢。