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（原標(biāo)題：央行同意支付寶（中國(guó)）變更為無(wú)實(shí)際控制人）

中國(guó)人民銀行官網(wǎng)的非銀行支付機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)變更許可信息公示（截至2023年12月）顯示，央行發(fā)布銀許準(zhǔn)予決字 [2023] 第189號(hào)文，同意支付寶 (中國(guó)) 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司變更為無(wú)實(shí)際控制人。

央行同意支付寶（中國(guó)）變更為無(wú)實(shí)際控制人

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馬云家族信托擬減持1000萬(wàn)股阿里股票，市值超8.7億美元

阿里將梳理既有業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)，定義核心業(yè)務(wù)與非核心業(yè)務(wù)。蔡崇信稱，阿里處于為增長(zhǎng)而投資的最佳財(cái)務(wù)狀況。

11月16日，阿里巴巴（NYSE:BABA，09988.HK）發(fā)布2024財(cái)年第二財(cái)季（截至9月30日）財(cái)報(bào)，該季度，阿里營(yíng)收2247.9億元，同比增長(zhǎng)9%，市場(chǎng)預(yù)期2240.96億元。Non-GAAP凈利潤(rùn)為401.88億元，同比增長(zhǎng)19%。非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則攤薄每股美國(guó)存托股收益為15.63元，同比增長(zhǎng)21%。

營(yíng)收同比增長(zhǎng)9%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及經(jīng)調(diào)整EBITA分別同比增長(zhǎng)34%及18%。對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，這本應(yīng)是一個(gè)穩(wěn)健的季度，但多重負(fù)面消息疊加，股價(jià)盤前跳水。

阿里巴巴財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)情況

消息面上，阿里在財(cái)報(bào)中宣布，鑒于多方面不確定性因素，不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆；盒馬鮮生的首次公開募股計(jì)劃已暫緩；據(jù)美國(guó)證交會(huì)（SEC）官網(wǎng)披露的F144文件顯示，馬云家族信托擬減持1000萬(wàn)股阿里股票，市值超8.7億美元。

在當(dāng)日晚間的電話會(huì)上，阿里集團(tuán)董事會(huì)主席蔡崇信、阿里CEO吳泳銘、淘天集團(tuán)CEO戴珊等多位高管參會(huì)，但未正面回應(yīng)阿里云分拆上市計(jì)劃是暫停還是永遠(yuǎn)取消，也未回應(yīng)馬云家族信托擬減持一事。

截至美股收盤，阿里跌超9%，報(bào)79.110美元/股。

會(huì)通過(guò)進(jìn)一步的投資來(lái)顯現(xiàn)云業(yè)務(wù)的價(jià)值

“阿里集團(tuán)將在阿里云的戰(zhàn)略方向上保持長(zhǎng)期堅(jiān)決投入，同時(shí)云智能集團(tuán)仍會(huì)繼續(xù)保持獨(dú)立公司運(yùn)作，采取董事會(huì)授權(quán)的CEO負(fù)責(zé)制?！眳怯俱懻f(shuō)。

阿里在財(cái)報(bào)中表示，美國(guó)近期擴(kuò)大對(duì)先進(jìn)計(jì)算芯片出口的限制，給云智能集團(tuán)的前景帶來(lái)不確定性。云智能集團(tuán)的完全分拆可能無(wú)法按照原先的設(shè)想提升股東價(jià)值，因此決定不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆，而是會(huì)面對(duì)不確定的環(huán)境，專注建立云智能集團(tuán)可持續(xù)增長(zhǎng)的模型。

當(dāng)晚的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，有投資者提問(wèn)，阿里云的上市計(jì)劃是暫停還是永遠(yuǎn)取消，市場(chǎng)形勢(shì)有所變化后，會(huì)不會(huì)重新考慮阿里云的分拆。對(duì)此，蔡崇信并未做出明確回答。

蔡崇信在今年9月正式接任阿里集團(tuán)董事會(huì)主席，他表示，當(dāng)時(shí)想做阿里云的完全分拆，是想通過(guò)所謂金融工程的方式，顯現(xiàn)出該業(yè)務(wù)的真正價(jià)值，那時(shí)阿里云所處的大環(huán)境，整個(gè)運(yùn)營(yíng)可預(yù)測(cè)，可以很透明地向投資人展示該業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，“如今大環(huán)境發(fā)生變化，現(xiàn)在我們不再通過(guò)金融工程，而是通過(guò)進(jìn)一步的投資來(lái)顯現(xiàn)云業(yè)務(wù)的價(jià)值，未來(lái)會(huì)尋求提高它的增長(zhǎng)，包括收入和利潤(rùn)。”

吳泳銘則認(rèn)為，云計(jì)算的商業(yè)模型可以分為兩個(gè)階段，一是以CPU（中央處理器）為核心的傳統(tǒng)市場(chǎng)，阿里云擁有強(qiáng)勁的產(chǎn)品組合，強(qiáng)調(diào)以公有云為主，阿里云具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)，提供性價(jià)比服務(wù)，這是一個(gè)增長(zhǎng)策略；二是面向未來(lái)，則是以GPU（圖形處理器）為核心的AI計(jì)算。然而，國(guó)際政策變化會(huì)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)造成影響，在可預(yù)見的未來(lái)，國(guó)內(nèi)AI算力芯片市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)非常分散。

吳泳銘稱，將對(duì)阿里云所有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式作取舍, 減少項(xiàng)目制銷售訂單，加大公共云核心產(chǎn)品投入?！皥?jiān)持公共云優(yōu)先，能夠讓我們?cè)谖磥?lái)收獲規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)紅利?！?/p>

財(cái)報(bào)顯示，第二財(cái)季，阿里云智能集團(tuán)收入為276.48億元，同比增速2%，增速在阿里旗下業(yè)務(wù)集團(tuán)中位列尾部。

除阿里云外，阿里也在財(cái)報(bào)中披露，盒馬的首次公開募股計(jì)劃暫緩，“我們正在評(píng)估確保成功推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施和提升股東價(jià)值所必須的市場(chǎng)狀況和其他因素?！?/p>

在上一季度財(cái)報(bào)中，盒馬幾乎無(wú)提及。當(dāng)時(shí)有分析人士指出，“盒馬獨(dú)立上市，業(yè)績(jī)或已出表。”另按照阿里今年5月披露的信息，阿里批準(zhǔn)盒馬啟動(dòng)上市流程，預(yù)計(jì)將在未來(lái)6到12個(gè)月內(nèi)完成，也就是最快在今年11月完成上市。

按此時(shí)間表，盒馬被認(rèn)為是今年阿里啟動(dòng)改革后首個(gè)獨(dú)立上市的子公司，但事實(shí)上這一頭銜花落菜鳥，菜鳥已在9月向港交所遞交招股書。

據(jù)悉，盒馬可能暫時(shí)擱置在香港的IPO計(jì)劃在9月份就已傳出，原因是與潛在投資人談判后的估值不達(dá)預(yù)期，或出于市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)股的信心仍然較為疲軟。盒馬方面當(dāng)時(shí)回應(yīng)澎湃新聞?dòng)浾叻Q：“不予置評(píng)?！?/p>

在財(cái)報(bào)中，盒馬的業(yè)績(jī)被歸類為“其他分部收入”。截至2023年9月30日止三個(gè)月，所有其他分部收入為480.52億元，同比維持平穩(wěn)，主要是由盒馬、飛豬、阿里健康和智能信息的收入增長(zhǎng)所貢獻(xiàn)，部分被與去年同期相比消費(fèi)者減少囤積行為造成客單價(jià)減少而導(dǎo)致的高鑫零售收入下降所抵消。

淘寶收入增4%，1688、閑魚等做獨(dú)立子公司運(yùn)營(yíng)

財(cái)報(bào)顯示，截至9月30日止三個(gè)月，阿里來(lái)自中國(guó)零售商業(yè)的收入為925.60億元，同比增長(zhǎng)3%。客戶管理收入同比增長(zhǎng)3%，主要由于商家廣告投資意愿增強(qiáng)，部分被淘寶和天貓的線上GMV（剔除未支付訂單）輕微下降所抵消，與市場(chǎng)預(yù)期一致。淘天集團(tuán)合計(jì)收入為976.54億元，同比增長(zhǎng)4%。

截至9月30日止三個(gè)月，阿里來(lái)自中國(guó)零售商業(yè)的收入為925.60億元

戴珊在財(cái)報(bào)會(huì)上指出，該季度淘天的DAU（日活躍用戶）實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，新增商家環(huán)比超過(guò)百萬(wàn)。財(cái)報(bào)顯示，本季度淘寶價(jià)格力策略成效顯現(xiàn)，淘寶APP用戶數(shù)、交易買家數(shù)、訂單量持續(xù)增長(zhǎng)，88VIP會(huì)員同比呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，規(guī)模超3000萬(wàn)。另10月數(shù)據(jù)顯示，近30日淘寶全網(wǎng)低價(jià)商品平均流量漲幅達(dá)到62.5%。

淘天集團(tuán)CEO戴珊在談及雙11與微信合作效果時(shí)表示，目前和微信的合作還非常初期，影響有限，雙方的合作聚焦于雙方升級(jí)的三大引擎，比如，在流量拓展方面把握視頻號(hào)的流量，提高轉(zhuǎn)化。

據(jù)悉，在天貓雙11前，阿里媽媽相繼與微信、B站、知乎、微博等合作，品牌商家在微信朋友圈、小程序、視頻號(hào)等場(chǎng)域投放廣告可直接跳轉(zhuǎn)至淘寶App。

值得關(guān)注的是，國(guó)際數(shù)字商業(yè)是阿里該季度增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)集團(tuán)，收入同比增長(zhǎng)53%至245億元，經(jīng)調(diào)整EBITA虧損3.8億元，同比虧損收縮了近一半。

財(cái)報(bào)顯示，該季度，速賣通、Lazada、Trendyol等零售平臺(tái)的訂單快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)阿里國(guó)際零售業(yè)務(wù)整體訂單同比增長(zhǎng)28%。

財(cái)報(bào)會(huì)上，吳泳銘首次全面闡釋阿里巴巴新發(fā)展階段的戰(zhàn)略大圖，“優(yōu)先級(jí)”是吳泳銘當(dāng)晚最頻繁提到的關(guān)鍵詞。在明確集團(tuán)變革舉措的基礎(chǔ)上，吳泳銘介紹了各業(yè)務(wù)集團(tuán)的發(fā)展策略和優(yōu)先級(jí)，淘寶天貓堅(jiān)持消費(fèi)分級(jí)與價(jià)格力策略，用戶購(gòu)買頻次將優(yōu)先于GMV成為最關(guān)鍵目標(biāo)，阿里云將堅(jiān)持以AI+云計(jì)算雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

吳泳銘公布了阿里第一批戰(zhàn)略級(jí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，分別是1688、閑魚、釘釘、夸克。這些業(yè)務(wù)組織上將作為獨(dú)立子公司運(yùn)營(yíng)，打破以往在集團(tuán)內(nèi)的定位限制，阿里以3-5年為周期持續(xù)投入。

吳泳銘稱，阿里將梳理既有業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)，定義核心業(yè)務(wù)與非核心業(yè)務(wù)。對(duì)符合用戶需求和AI驅(qū)動(dòng)變革趨勢(shì)的業(yè)務(wù)，將作為第一優(yōu)先級(jí)重點(diǎn)投入；對(duì)于面向未來(lái)的革新型產(chǎn)品，將秉持長(zhǎng)期主義堅(jiān)決投資，并以三年為評(píng)估檢驗(yàn)周期。

截至季度末，阿里集團(tuán)的凈現(xiàn)金為630億美元，自由現(xiàn)金流在過(guò)去12個(gè)月達(dá)到270億美元。蔡崇信說(shuō)，“阿里處于為增長(zhǎng)而投資的最佳財(cái)務(wù)狀況?！?/p>

財(cái)報(bào)顯示，阿里董事會(huì)已批準(zhǔn)派發(fā)2023財(cái)年年度現(xiàn)金股息，股息總額約為25億美元，同時(shí)阿里繼續(xù)執(zhí)行股份回購(gòu)計(jì)劃。截至該季度末，根據(jù)股份回購(gòu)計(jì)劃，阿里以約17億美元回購(gòu)了約1860萬(wàn)股美國(guó)存托股（相當(dāng)于約1.484億股普通股）。在目前董事會(huì)授權(quán)的股份回購(gòu)計(jì)劃下，阿里仍有約146億美元的回購(gòu)額度，有效期至2025年3月。

財(cái)報(bào)并未披露馬云的持股情況，這已是近幾年阿里財(cái)報(bào)的慣例。從截至2020年7月2日的數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)時(shí)馬云持股已降至4.8%，低于5%。在阿里2019年11月重返港交所披露的招股書中，馬云持股約6.1%。股權(quán)方面，螞蟻集團(tuán)也強(qiáng)化與阿里集團(tuán)的隔離，在今年1月發(fā)布股東架構(gòu)調(diào)整，馬云雖擁有10%左右股份但放棄投票權(quán)，不再是螞蟻集團(tuán)實(shí)際控制人。