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　　再不努力炒股，不但牛羊肉，約摸豬肉都要吃不起了!機(jī)構(gòu)普遍預(yù)料，豬肉價格的又一波上漲潮已開啟。

　　今年的偏股型公募冠軍更是直稱，從去年四季度開始就已布局生豬養(yǎng)殖，看好行業(yè)未來景氣上行超過一年。

　　就在下午5點，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部，發(fā)文請求金融機(jī)構(gòu)從信貸方面攙扶生豬養(yǎng)殖戶，新一輪“豬周期”已呼之欲出!

　　豬肉漲價潮即將來襲

　　在疫情和供贈端去產(chǎn)能的雙重催化下，今年以來無論是豬肉價格還是仔豬價格都呈現(xiàn)直線上升的趨勢。而由于6月出欄生豬對應(yīng)為1月份供應(yīng)的仔豬，當(dāng)時疫情導(dǎo)致仔豬損失嚴(yán)重，因此6月份甚至之后一段光陰的豬肉供應(yīng)仍將偏緊，預(yù)計價格的上漲趨勢在暫時放緩后將持續(xù)。

　　根據(jù)智農(nóng)通的數(shù)據(jù)，昨天全國生豬外三元均價15.78元/公斤，較6月1日上漲0.08元/公斤，日漲幅約為0.51%。在全國31個省、自治區(qū)和直轄市中有27個上漲，其中發(fā)生疫情較早的甘肅、廣東、江西、遼寧、吉林五省日漲幅超過0.4元/公斤。

　　要是以上一輪豬周期作為參考，2015年生豬價格峰值時，溫氏股份、牧原股份和正邦科技的頭均市值分辭為14121元、12444元和5973元。而目前的頭均市值，以5月31日價格計算，上述三家分辭為5691元、7339元、4115元。以此來看或還有碩大的上漲空間。

　　天風(fēng)證券直指全國豬價約摸率已開始再度上漲!更預(yù)料豬價有望在6月份再度迎來快速上漲，有望達(dá)到18元/公斤，7-8月份達(dá)到20元/公斤。

　　廣發(fā)證券也以為，從局部區(qū)域來看，廣東與東北豬價上周持續(xù)上漲，其中廣東省均價周度環(huán)比上漲11%，勢頭迅猛。由于入夏以后生豬飼養(yǎng)難度加大，行業(yè)產(chǎn)能短期難以迅速歸升，供贈拐點浮現(xiàn)尚需要光陰，前期拋售也已接近尾聲，豬價全面上漲只是光陰問題。

　　德邦證券同樣看漲，稱根據(jù)經(jīng)銷商情況估算，除廣西外，全國生豬價格為大面積上漲態(tài)勢，預(yù)計在疫情難抑、成本走高、庫存出清等背景下本輪豬周期即將啟動。

　　國金證券也表示，目前凍豬肉庫存降到了全國40%的水平，凍肉出庫對市場的影響逐漸減弱;并且傳統(tǒng)而言6月份消費會徐徐起來，下周端午節(jié)也將提振終端消費，屠宰端將正常收購;同時供贈去化邏輯也在加強，后續(xù)供贈將進(jìn)一步偏緊。故目前豬價拐點已然浮現(xiàn)。

　　那么在豬肉板塊前期漲幅碩大的情況下，是否還具有投資機(jī)會呢?天眼君就這個問題咨詢了今年前5個月的偏股型公募冠軍陳立。

　　公募冠軍看好豬周期

　　陳立表示，“豬周期”的核心因素并非非洲豬瘟，而是行業(yè)的“周期成長”。所謂“周期成長”就是，過去生豬養(yǎng)殖行業(yè)比較原始，但現(xiàn)在隨著密集資本的陷入，環(huán)保請求的趨嚴(yán)，整個行業(yè)浮現(xiàn)了演進(jìn)。

　　他以為，行業(yè)內(nèi)的頭部公司，會有機(jī)會借助資本來提升養(yǎng)殖規(guī)模、提高科學(xué)管理水平等等，會帶來生產(chǎn)成本的節(jié)省。因此整個生豬養(yǎng)殖行業(yè)將會浮現(xiàn)向頭部集中的趨勢，這個趨勢約摸會持續(xù)5-10年，進(jìn)而帶來投資機(jī)會。

　　歸到最開始的問題，非洲豬瘟催生了年初的豬肉價格上漲行情，整個板塊已經(jīng)漲幅碩大，現(xiàn)在是否還有投資機(jī)會呢?陳立以為，從短期來看非洲豬瘟使得豬周期從原本的景氣下行的階段提前轉(zhuǎn)為景氣上行，同時也加速了這個行業(yè)中長期集中度提升的邏輯演化。前瞻性數(shù)據(jù)來看，景氣上行約摸持續(xù)一年以上。

　　“所以在這樣的長期有成長，中短期有景氣向上的環(huán)境之下，我們以為這個行業(yè)投資機(jī)會依然還會有?！标惲⒎Q。

　　陳立管理的基金今年以53.68%的歸報暫排偏股型首席位，他表示自己從去年四季度就已布局了“豬周期”。

　　結(jié)合多家券商贈出的建議，A股豬肉板塊的高彈性標(biāo)的有正邦科技、天邦股份、唐人神;養(yǎng)殖龍頭則為溫氏股份、牧原股份、新希翼。

　　就在剛剛，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部發(fā)文，請求做好種豬場和規(guī)模豬場流動資金貸款貼息工作：對在保擔(dān)保貸款到期的養(yǎng)殖場戶實施展期擔(dān)保，并推動銀行等金融機(jī)構(gòu)實行無還本續(xù)貸;各地可根據(jù)實際，對具有種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營允許證的種豬場及年出欄5000頭以上的規(guī)模豬場贈予短期貸款貼息支持，對養(yǎng)殖企業(yè)銀行貸款貼息比例原則上不超過2%。

　　“豬周期”呼之欲出。