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投資顧問是做什么的 投資顧問簡介

更新時間：2022-03-22 05:46:28作者：未知

投資顧問是做什么的 投資顧問簡介

1、投資者教育：幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解證券投資業(yè)務，幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)，引導客戶理解和評價風險；

2、調整投資方案：幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整；

3、全面的需求分析。投資顧問指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，其是投資服務中非常重要的角色。

本文標簽： 投資顧問是做什么的  

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