觀察｜烏克蘭問題“和平峰會”落幕，俄烏和談還有多遠(yuǎn)？
2024-06-17
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更新時間：2024-06-17 17:28:50作者：佚名
（原標(biāo)題：印媒：因?qū)θA關(guān)系緊張，印度4年里損失了150億美元和10萬個工作崗位）
【文/觀察者網(wǎng) 陳思佳】近年來，印度對中國公民實施嚴(yán)格的簽證限制，屢屢試圖打壓在印中企，嚴(yán)重影響了中印之間的商業(yè)活動。據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時報》6月15日報道，過去四年里，與中國日漸緊張的關(guān)系導(dǎo)致印度電子制造商損失了150億美元，并造成超過10萬個工作崗位流失。
印度電子制造業(yè)高管透露，有4000至5000名中國企業(yè)高管的簽證申請正在等待印度政府審批，這阻礙了印度電子制造業(yè)的擴(kuò)張計劃。業(yè)內(nèi)人士表示，盡管印度政府已經(jīng)建立起10天內(nèi)審批商務(wù)簽證申請的機(jī)制，但目前簽證審批依然需要超過一個月的時間。
報道稱，印度移動與電子產(chǎn)品協(xié)會（ICEA）和信息技術(shù)制造商協(xié)會（MAIT）正在游說印度政府，敦促新德里加快審批中國企業(yè)高管簽證的進(jìn)程。他們指出，技術(shù)和技能轉(zhuǎn)讓、安裝和調(diào)試生產(chǎn)裝置、建立效率流程以及進(jìn)行維護(hù)都離不開中國高管的參與。
ICEA稱：“印度國內(nèi)附加值（DVA）計劃受到嚴(yán)重影響。當(dāng)印度政府公布‘生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵計劃’（PLI）時，人們預(yù)計供應(yīng)鏈會向印度轉(zhuǎn)移，但現(xiàn)在的僵局嚴(yán)重限制了供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移?！?/p>
該機(jī)構(gòu)估計，如果中國和印度的商業(yè)活動正常，將使印度公司的國內(nèi)附加值從當(dāng)前的18%上升到22%-23%，從而每年額外為印度國內(nèi)的手機(jī)生態(tài)系統(tǒng)帶來1500億盧比（約18億美元）的國內(nèi)附加值。
印度電子制造商迪克森科技公司在新歐克拉工業(yè)發(fā)展區(qū)的工廠（彭博社）
ICEA主席潘卡吉·莫辛德魯（Pankaj Mohindroo）對《經(jīng)濟(jì)時報》表示：“我們對一項平衡的決議持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，這樣的決議可以緩解行業(yè)的擔(dān)憂，平衡國家安全利益。我們的行業(yè)不是要求向任何國家屈服，而是要認(rèn)識到，通往自力更生的道路取決于向價值鏈上游的移動?！?/p>
他直言，盡管印度正變得更具競爭力，但與越南、馬來西亞、墨西哥等可以自由獲得中國投資、技術(shù)和技能的國家相比，印度依然處于劣勢。
其他印度電子制造業(yè)高管還透露，由于擔(dān)心遭到印度政府逮捕，許多中國人員不愿前往印度。一名不愿透露姓名的高管告訴《經(jīng)濟(jì)時報》，“如果需要50名中國工程師來印度幫忙建廠，只有大約10人愿意來?！?/p>
這名高管表示，自2020年以來，地緣政治局勢緊張以及印度政府對中企業(yè)務(wù)實施嚴(yán)格審查，許多公司停止了在印度的進(jìn)一步投資，“如果這些公司決定離開印度，將對消費者的產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)產(chǎn)生重大影響，造成失業(yè)和大型制造商關(guān)門?！?/p>
《經(jīng)濟(jì)時報》舉例稱，一家大型中國制造商曾計劃在印度建廠生產(chǎn)蘋果iPad，但這家公司最終決定在越南建廠，每年生產(chǎn)價值80億至100億美元的iPad。
此外，印度高管們還指出，如今中國智能手機(jī)品牌對參與印度“生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵計劃”持謹(jǐn)慎態(tài)度，這導(dǎo)致印度錯失大量商機(jī)。他們估計，如果中國企業(yè)沒有被禁止參與該計劃，印度本可以多創(chuàng)造至少50億至70億美元的出口收入。
根據(jù)5月發(fā)布的全球貿(mào)易研究倡議組織報告，2023-24財年，印度電子、電信和電氣產(chǎn)品進(jìn)口額飆升至898億美元，其中44%來自中國內(nèi)地，算上中國香港則進(jìn)一步提升至56%。
美國彭博社此前發(fā)文指出，印度政府的“過時思維”使得印度制造業(yè)面臨危機(jī)，吸引外資的速度遠(yuǎn)低于外界預(yù)期。印度央行數(shù)據(jù)顯示，去年印度的外國直接投資創(chuàng)下了2008年金融危機(jī)以來的最低點，印度官員“追趕中國”的目標(biāo)似乎仍遙不可及。
文章稱，印度政府試圖將中國企業(yè)排除在當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈之外，但這種策略注定會失敗，因為印度市場規(guī)模有限且深度不足，跨國公司不會把整個供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到印度來為它服務(wù)。拒絕中企的投資和技術(shù)只會讓印度更難趕上中國。
彭博社坦言，各國官員不能假裝中國不存在，中國主導(dǎo)著當(dāng)今大多數(shù)分散和不相連的供應(yīng)鏈，想要建立完全排除中國公司和產(chǎn)品的全新市場是幾乎不可能的。即使這些國家想要在未來減少對中國的依賴，他們也必須在中期與中國保持接觸。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
延伸閱讀
vivo出讓當(dāng)?shù)毓竟蓹?quán)？中國手機(jī)廠商印度“本土化”求解
對于中國手機(jī)制造商而言，印度市場“本土化”正在走向另一個方向。
有消息稱，vivo印度公司近日正與印度塔塔集團(tuán)（Tata）洽談收購多數(shù)股份、成立合資公司等事宜，以符合印度政府要求高管由印度籍人士出任、營銷網(wǎng)絡(luò)本土化的目的。
截至發(fā)稿前，vivo方面并未對上述消息作出回應(yīng)。但有手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈人士對記者表示，從去年開始，印度政府已釋放相關(guān)信號，包括對中國手機(jī)廠商提出通過合資的方式增加印度制零組件在手機(jī)制造過程中的使用比例、逐漸用印度分銷商取代中國分銷商，以提高智能手機(jī)的“含印量”。
“我們在當(dāng)?shù)匾部吹搅诉@樣的趨勢，中國手機(jī)廠商在印度工廠的技術(shù)人員正在增加，本地化培養(yǎng)的人數(shù)也比以前多了?！鄙鲜霎a(chǎn)業(yè)鏈人士表示，但從當(dāng)前運營環(huán)境來看，中國手機(jī)廠商在印度市場面臨的不確定性仍然在增大。
“本土化”新難題
除了面臨日益嚴(yán)格的審查外，中國手機(jī)廠商正在遭遇來自于印度市場的新難題。
據(jù)印度媒體Moneycontrol報道，印度政府要求塔塔集團(tuán)至少持有vivo印度公司51%股份，同時要求收購后的合資公司由當(dāng)?shù)貜S商主導(dǎo)。目前兩家企業(yè)洽談已進(jìn)入后期階段，塔塔集團(tuán)對收購案非常有興趣，vivo印度公司則希望塔塔能提高收購價格，但雙方尚未達(dá)成最后協(xié)議。
vivo的幾位高管并不希望回應(yīng)此問題，但在股權(quán)出讓消息前，相關(guān)信號已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。去年以來，印度政府已多次向中國智能手機(jī)品牌提出新要求，希望包括在中國企業(yè)印度公司的管理層中增加更多的印度籍員工以及在手機(jī)銷售環(huán)節(jié)，讓更多的印度經(jīng)銷商參與。此外，印度政府還鼓勵中國企業(yè)與印度本土電子制造商建立合作關(guān)系，共同在印度生產(chǎn)智能手機(jī)。
塔塔集團(tuán)在印度制造領(lǐng)域扮演著關(guān)鍵角色。此前，塔塔集團(tuán)已通過子公司Tata Electronics進(jìn)入印度電子制造賽道。Tata Electronics去年11月以1.25億美元收購了臺灣緯創(chuàng)在印度的本地業(yè)務(wù)，成為首家生產(chǎn)iPhone的印度公司。
除了塔塔集團(tuán)外，vivo與印度科技公司Micromax的合作也引發(fā)了當(dāng)?shù)厥袌鲫P(guān)注。有消息稱，vivo已將位于大諾伊達(dá)的生產(chǎn)設(shè)施移交給Bhagwati Products，后者是印度本土科技公司Micromax的子公司。而Micromax正準(zhǔn)備在該工廠開始生產(chǎn)智能手機(jī)。
一位接近vivo的供應(yīng)鏈人士對記者確認(rèn)了上述消息。他表示，“目前vivo在印度的產(chǎn)能很大一部分已經(jīng)搬遷至大諾伊達(dá)的新工廠，而老工廠的生產(chǎn)設(shè)施已經(jīng)移交BPL（Bhagwati ProductsLimited）?！?/p>
但他也同時強調(diào)，BPL只是租用了原來vivo的老廠，不僅僅生產(chǎn)vivo的手機(jī)，還有其他手機(jī)產(chǎn)品。
但可以看到，與印度電子產(chǎn)業(yè)鏈加強合作已經(jīng)成為vivo保住當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~的重要手段。據(jù)了解，vivo 2014年正式進(jìn)入印度市場，目前已是印度銷量占比最大的智能手機(jī)廠商。
根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research 5月公布的數(shù)據(jù)，2024年第一季度，印度智能手機(jī)出貨量同比增長8%，出貨金額同比增長18%。其中，vivo占比約19%，拿下銷量第一，但以銷售額來看，三星仍以25%的占比位居該市場首位。
“vivo在2015年就開始了本地化生產(chǎn)，2018年vivo開始為當(dāng)?shù)刭徶猛恋卦O(shè)廠，同年SMT貼片也開始在印度本地生產(chǎn)。”vivo的一名高管此前曾對記者表示，中國品牌全球化的過程中，印度是避不開的一環(huán)。
“含印量”提升背后
近年來，在莫迪政府的推動下，消費電子產(chǎn)業(yè)在印度制造業(yè)中的占比呈現(xiàn)出上升態(tài)勢。莫迪政府以印度廣闊的消費市場為吸引點，出臺扶持方案同時提高整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅，力圖打造消費電子制造上下游產(chǎn)業(yè)，培育本土完整產(chǎn)業(yè)鏈。
比如2014年的“印度制造”倡議（Make in India Initiative），旨在將制造業(yè)占GDP比重由15%提升到25%，把印度打造成為全球制造業(yè)中心。2015年，印度政府針對性推出“分階段制造計劃（PMP）”，通過對各階段產(chǎn)品區(qū)別加征關(guān)稅，吸引外資逐漸將產(chǎn)業(yè)鏈逐步轉(zhuǎn)移至印度本土。
而在2020年，印度又推出生產(chǎn)掛鉤激勵計劃（PLI），支持國內(nèi)企業(yè)自力更生發(fā)展，2021年底提出100億美元的激勵計劃，吸引半導(dǎo)體和顯示器制造商投資印度發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
目前，印度電子產(chǎn)品出口額為1250億至1300億美元。印度電子和信息技術(shù)部相關(guān)人士近期表態(tài)，希望印度電子制造業(yè)產(chǎn)值在未來五年內(nèi)達(dá)到2500億美元。
“我們的重點始終是實現(xiàn)大規(guī)模電子制造。這些重點始終如一，而且這些目標(biāo)只會加速實現(xiàn)。”電子和信息技術(shù)部長Ashwini Vaishnaw說道。
作為印度電子產(chǎn)業(yè)鏈的重要參與者，在罰款以及追繳稅款等壓力下，中國手機(jī)廠商以及中國電子產(chǎn)業(yè)鏈也在被迫作出“本土化”選擇。
但總體來看，過去幾年中資品牌在印度的市場份額正在逐步下滑。記者根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，2023年，在印度手機(jī)智能市場前五名中，除了三星，vivo、OPPO、小米、realme四個中資品牌合共的份額為58%，而2021年三季度、2022年三季度這四個中資品牌合共的份額分別為70%、67%。
其中，印度曾經(jīng)是小米海外市場中的戰(zhàn)略市場。但在2023年，小米集團(tuán)三大主營業(yè)務(wù)中，智能手機(jī)分部收入減少5.8%至1575億元，降幅接近百億，主要原因就是手機(jī)ASP的下降。
在今年3月的財報會議中，小米集團(tuán)總裁盧偉冰對于手機(jī)ASP（平均售價）的下降解釋稱：海外市場ASP數(shù)據(jù)下降主要由兩方面原因，其中之一就是對印度市場的調(diào)整，小米高端手機(jī)在印度市場2023年基本未做上市。
此外，也有中國手機(jī)供應(yīng)鏈廠商開始減少對印度市場的投資。去年12月11日，聞泰科技（600745.SH）公告披露，擬終止聞泰印度智能制造產(chǎn)業(yè)園的募投項目，將剩余募集資金永久補充流動資金。聞泰印度智能制造產(chǎn)業(yè)園項目，原總投資為15.75億元，擬使用募集資金11億元。后來考慮到印度當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境及政策變化的影響，將該項目擬使用募集資金由11億元調(diào)減為3億元。
中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會行業(yè)總監(jiān)高士旺認(rèn)為，印度營商環(huán)境尤其手機(jī)企業(yè)近一年多以來在印度的經(jīng)營遭遇，對聞泰在印推進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)園項目產(chǎn)生了明顯影響，從募集資金建設(shè)周期和預(yù)期效果方面可能都有較大不確定性，聞泰審慎決策終止使用募集資金建設(shè)該項目也是對投資者負(fù)責(zé)任的態(tài)度。
“不過，印度對電子信息行業(yè)而言仍是一個增量市場，企業(yè)對印度市場仍會保持高度關(guān)注，無論哪種方式，企業(yè)在印投資都要做好盡調(diào)，防范稅務(wù)、勞工、政策等潛在風(fēng)險?！备呤客f。