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道瓊斯指數(shù)是什么意思 道瓊斯指數(shù)是什么意思?

更新時間:2024-08-21 18:02:54作者:未知

道瓊斯指數(shù)是什么意思 道瓊斯指數(shù)是什么意思?

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指數(shù)基金,英文全稱Index Fund,在了解指數(shù)基金之前,先來聊聊“指數(shù)”,需要強調(diào)的是——這里所說的指數(shù)特指股票指數(shù),迄今為止,全世界最早的股票指數(shù)是美國的道瓊斯股票價格平均指數(shù),簡稱道瓊斯指數(shù),1884年,由道瓊斯公司的創(chuàng)始人查爾斯·亨利·道開始編制,屬于一種算術(shù)平均股價指數(shù),掐指一算,已有超過130年歷史。

在剛開始時,道瓊斯指數(shù)的成分股是11只鐵路公司股票,1897年起,道瓊斯指數(shù)分為了工業(yè)與運輸業(yè)兩大類,其中,工業(yè)股票12只,運輸業(yè)股票20只,1929年,道瓊斯指數(shù)又增加了公用事業(yè)類股票,所有成分股增至65只,自此,由65只股票構(gòu)成的道瓊斯指數(shù)沿用至今。

說到這,指數(shù)基金的概念就油然而生了,簡單理解,指數(shù)基金是以特定指數(shù)或其所屬的全部或部分成份股為投資對象的基金。在知道了指數(shù)基金的名字意義之后,就得知道誰是他爸爸了,查爾斯·亨利·道是道瓊斯指數(shù)的發(fā)明者,而指數(shù)基金之父則是約翰·博格,1975年,博格爾以標準普爾500指數(shù)為投資對象,創(chuàng)造了全世界第一個指數(shù)型基金——“第一指數(shù)投資信托”(First Index Investment Trust),之后更名先鋒500指數(shù)基金(Vanguard 500 Index Fund),不過,作為第一個吃螃蟹的指數(shù)基金,在當(dāng)時并不是一炮而紅,反而是受到各種質(zhì)疑與差評,在蟄伏15年之后的1990年才揚名立萬,成為圈粉無數(shù)的“明星指數(shù)基金”,可謂是大器晚成。

國內(nèi)的第一個股票指數(shù)是由上海證券交易所編制的上證指數(shù),正式發(fā)布于1990年12月19日,第一個與指數(shù)基金息息相關(guān)的股票指數(shù)便是2002年7月1日,上交所發(fā)布的上證180指數(shù),國內(nèi)第一只指數(shù)基金正是以上證180指數(shù)作為跟蹤基準,那就是——2002年11月8日華安基金推出的華安上證180指數(shù)增強型證券投資基金,簡稱華安180,至今已有將近20年的歷史。

現(xiàn)在國內(nèi)指數(shù)基金較為普遍,不僅有跟蹤上證180指數(shù)的基金,還有跟蹤上證50、滬深300、中證500、中證100和深證100等指數(shù)的基金,比如易方達上證50、博時滬深300、大成滬深300、諾安中證100指數(shù)A等,從分類上看,這些指數(shù)基金屬于寬基指數(shù)基金。

既然有寬基指數(shù)基金,對應(yīng)地就有窄基指數(shù)基金,值得一提的是——窄基指數(shù)基金相對種類比較多樣,常見的種類有行業(yè)指數(shù)基金和主題指數(shù)基金,比如消費ETF、醫(yī)藥ETF、酒ETF、銀行ETF和證券ETF等屬于行業(yè)指數(shù)基金,醫(yī)藥主題基金、新興產(chǎn)業(yè)基金等則屬于主題指數(shù)基金。

關(guān)于指數(shù)基金,股神巴菲特曾在1996年致股東的信中說道:“大部分投資者,包括機構(gòu)投資者和個人投資者,早晚會發(fā)現(xiàn)最好的投資股票的方法,就是購買管理費用很低的指數(shù)基金?!?,指數(shù)基金的管理費之所以很低,是因為指數(shù)基金的基金經(jīng)理只需要被動跟隨指數(shù)就可以,不用和主動型股票基金的基金經(jīng)理那樣,還得點燈熬夜地研究該買什么股票,基于此,指數(shù)基金的管理成本要低很多,既然管理成本低了,自然向基民收取的管理費就會相應(yīng)低。

除了管理費低之外,指數(shù)基金還有哪些優(yōu)勢呢?

一、風(fēng)險低于主動型股票基金

指數(shù)基金跟隨的是特定指數(shù)或其所屬的全部或部分成份股,能被納入各種指數(shù)之中的股票,通常都屬于各行各業(yè)的翹楚,安全系數(shù)相對較高,而且指數(shù)的成分股不僅一只股票,而是多只股票,少則幾十只,多則上百只數(shù)百只,充分詮釋了“雞蛋不放在同一個籃子”的組合投資理念,分散了風(fēng)險,所以,指數(shù)基金的風(fēng)險對比主動型股票基金相對低了不少。

二、基金經(jīng)理個人影響較小

指數(shù)基金屬于被動型基金,只要被動跟蹤特定指數(shù)就可以,因此,基金經(jīng)理的選股能力和運作水平如何,對指數(shù)基金的影響較小。

三、趨勢大概率向好

綜合全球指數(shù)基金的整體態(tài)勢,一般指數(shù)基金的趨勢大概率向好,長期定投指數(shù)基金具有大概率跑贏60%以上的主動型股票基金的潛力。

總結(jié)而言,指數(shù)基金是股市相關(guān)的基金當(dāng)中風(fēng)險系數(shù)最小的基金類型,但并不意味著零風(fēng)險,因此,不能用“一把梭”的方式一次性買入,長期、理智定投較為適宜。

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